Во второй половине 1941 года актив-ность немецкой авиации в центральной части Средиземного моря резко упала. Основная масса самолетов убыла на Вос-точный фронт, а Х-й авиакорпус передис-лоцировался в Грецию. Этим воспользо-вались англичане, возобновившие по-мощь гарнизону Мальты.
Сомервиллом был разработан новый план, согласно которому встречать истре-бители в точке рандеву с авианосцем и со-провождать их далее до Мальты должны были двухмоторные самолеты, вылетав-шие из Гибралтара. 4 июня из Англии при-было девять "бленхеймов", и следующим утром "Ринаун", "Арк Ройял", "Фьюриес" и шесть эсминцев ушли на восток. 6 июня 48 "харрикейнов" в сопровождении бом-бардировщиков благополучно перелетели на остров. На обратном пути была произ-ведена разведка Мерс-эль-Кебира. Англи-чане готовились начать операцию против вишистов в Сирии и предполагали, что туда может быть направлен "Дюнкерк". Одна-ко линкор стоял на старом месте.

Вторжение британских войск в Сирию началось 7 июня. Опасаясь ответных на-летов на Гибралтар французских бомбар-дировщиков, следующие четыре дня со-единение провело в Атлантике. 9 июня эс-кадра встретила авианосец "Викториес", шедший из метрополии с очередной партией "харрикейнов" для Мальты. В Гиб-ралтаре истребители распределили меж-ду обоими авианосцами. Кроме того, была произведена "рокировка" торпедоносных эскадрилий: на "Викториес" передали за-служенную 820-ю, базировавшуюся на "Арке" с октября 1939 года, вместо нее "Королевский ковчег" получил 825-ю, с "суордфишами", оснащенными радарами. 13 июня "Ринаун", "Арк Ройял", "Викто-риес" и шесть эсминцев отправились на восток. На следующий день с авианосцев поднялись в воздух 47 "харрикейнов", их встречала четверка патрульных "хадсонов". Мальты достигло 43 истребителя; три упало в море, еще один потерял ориенти-ровку и совершил вынужденную посадку в Тунисе.

Незамеченным соединение про-шло через позиции, занимаемые итальян-скими подводными лодками, и вернулось в базу 15 июня.

Сутки отдыха, и Сомервилл выводит эс-кадру в Атлантику; затем возвращение, ко-роткий отдых, и снова на восток. На этот раз "харрикейнов", доставленных "Фьюриесом", было так много, что операцию "Рэйлвэй" пришлось разбить на два эта-па. Во время первого выхода на Мальту было переброшено 22 самолета, затем корабли вернулись за следующей парти-ей, и 30 июня с "Арка" стартовало еще 26 истребителей, с "Фьюриеса" успели под-няться только девять. Десятый при разбе-ге зацепил крылом мостик и загорелся. Последовавший за этим пожар унес жиз-ни 14 человек, оставшиеся восемь "хар-рикейнов" вместе с кораблем вернулись в Гибралтар, но два из них пришлось спи-сать, как не подлежавшие восстановлению.

После ряда удачных походов на Мальту проблема ее обороны была решена - глав-ным образом, благодаря соединению "Н". Если в январе здесь имелось всего 15 ис-требителей, то только за июнь на мальтий-ские аэродромы прибыло 135 самолетов. Однако остров по-прежнему нуждался в топливе, боеприпасах и снаряжении, поэто-му Адмиралтейство решило провести кон-вой из семи транспортов с 5000 солдат и 50 тыс. т грузов. Сопровождение возлага-лось на соединение "Н" ("Ринаун", "Арк Ройял", новичок-крейсер "Хермиони"- и восемь эсминцев), которому дополни-тельно придавались линкор "Нельсон", крейсера "Аретьюза", "Эдинбург", "Ман-честер", быстроходный минный загради-тель "Мэнксмэн" и восемь эсминцев. Эти корабли составили соединение "X" под командованием вице-адмирала Сифрета.

Операция под кодовым названием "Сабстэнс" началась с того, что при выхо-де из Гибралтара 21 июля войсковой транспорт "Лейнстер" сел на мель и не смог продолжить вояж. На следующий день южнее Балеарских островов соединение было обнаружено итальянскими субмари-нами "Алаги" и "Диаспро", последняя про-извела безуспешную торпедную атаку. Итальянский надводный флот в море не выходил, и когда 23 июля конвой был об-наружен уже у мыса Бон, единственной силой, способной воспрепятствовать его проходу, стала авиация. Истребителям "Арка" предстояла тяжелая работа...
В 9.00 радар засек первую волну - де-вять SM.79, приближавшихся на средней высоте. Их встретили 11 "фулмаров" в 20 милях от конвоя. Англичане успели сбить только два и еще два повредить. Ответ-ный огонь был убийственно точен - три истребителя рухнули в воду (к счастью, всех пилотов удалось спасти). Затем по-казалась группа Z.1007bis, летевших го-раздо выше. Пять перехватчиков начали набор высоты, и в это время на низкой высоте, незамеченные радаром, к соеди-нению приблизились еще семь "савой". Последние сбросили торпеды весьма точ-но. Крейсер "Манчестер" и эсминец "Фирлесс" были торпедированы, а эсми-нец "Файрдрейк" получил попадание бом-бой. На крейсере были выведены из строя три из четырех турбин, поэтому Сомер-вилл приказал ему и "Файрдрейку" воз-вращаться в Гибралтар, "Фирлесс" при-шлось затопить. Истребители англичан сумели уничтожить пару SM.79 из соста-ва небольшой группы, пытавшейся атако-вать корабли в сумерках, но это было сла-бым утешением.

Основное отличие данной операции от многих других состояло в том, что на этот раз Сомервиллу следовало встретить суда, возвращавшиеся с Мальты в Гиб-ралтар. Поэтому вечером 23-го, оставив конвой на попечение кораблей адмирала Сифрета, соединение "Н" повернуло на запад, обогнуло на следующий день ост-ров Галите, и к рассвету 25-го опять на-ходилось в районе мыса Бон. Там эскад-ры воссоединились, и с "Арка" стартова-ло шесть "суордфишей", предназначав-шихся для усиления базировавшейся на Мальте 830-й эскадрильи.

День начался с того, что лейтенант Грант на глазах всей эскадры сбил один из вез-десущих разведчиков "Кант" Z.506, а око-ло 11 часов патрульным звеньям 808-й эс-кадрильи пришлось вступить в жаркую схватку с 20 итальянскими бомбардиров-щиками. Истребители сбили четыре вра-жеские машины и две повредили, потеряв две своих. Дальнейших атак не последова-ло, 27 июля корабли прибыли в Гибралтар.

В целом операция "Сабстэнс" прошла успешно, однако из-за посадки на мель "Лейнстера" и повреждения "Манчесте-ра" более 1700 человек - в основном пи-лоты и наземный персонал ВВС - так и не добрались до Мальты. Было решено перебросить их на борту "Аретьюзы", "Мэнксмэна" и трех эсминцев. Корабли вышли в море 31 июля. Соединение "Н" осуществляло прикрытие, при этом эс-минцы "Коссэк" и "Маори" при поддерж-ке девяти "суордфишей" обстреляли аэродром Альжеро на Сардинии, а крейсер "Хермиони" таранным ударом пото-пил итальянскую подводную лодку "Тембиен". По возвращении в Гибралтар ли-нейный крейсер "Ринаун" ушел на ремонт в Англию, и адмирал Сомервилл перенес свой флаг на "Нельсон". Из легендарно-го "Средиземноморского трио" в строю остался один "Арк Ройял".

В конце августа соединение "Н" в тес-ном взаимодействии с подводными лод-ками провело дерзкую операцию букваль-но под носом у противника. Быстроход-ный минный заградитель "Мэнксмэн" был замаскирован под французский лидер и в ночь на 24 августа незамеченным подо-шел к итальянской военно-морской базе Ливорно, где выставил 70 магнитных и 70 якорных мин. Истребители "Арка" сбили немецкий Ju-52, а "суордфиши" бомби-ли аэродромы на севере Сардинии. Хотя итальянское командование получило от агентурной разведки сведения о выходе кораблей из Гибралтара, оно решило, что англичане проводят конвой на Мальту. На-перехват было направлено мощное соеди-нение-два новейших линкора, четыре тяжелых крейсера и 19 эсминцев. Они впустую провели в море двое суток, в до-вершение всего 25 августа британская субмарина "Трайемф" торпедировала крейсер "Больцано". В начале сентября "Арк Ройял" совместно с "Фьюриесом" в два захода перебросил большую партию истребителей на Мальту-такого рода действия стали уже привычными. В кон-це месяца туда же был направлен круп-ный конвой.

Операция получила кодовое название "Хэлберд" ("Алебарда"). Для проводки девяти судов, на которых находилось бо-лее 2600 солдат, были привлечены линко-ры "Принс оф Уэллс" (флаг контр-адми-рала Кертиса) и "Родней", четыре крей-сера и 12 эскадренных миноносцев. И это помимо соединения "Н"!
Итальянцы получили первое сообщение о движении большого числа судов от фран-цузского коммерческого самолета. 26 сен-тября контакт с англичанами установила воздушная разведка. На маршруте было развернуто 11 подводных лодок, на острове Пантеллерия готовились к бою торпед-ные катера, а вечером в море вышли лин-коры "Литторио" и "Витторио Венето", пять крейсеров и 14 эсминцев под командова-нием адмирала Иакино. Они получили при-каз встретить противника между Сардини-ей и африканским побережьем. 27 сентяб-ря, когда конвой находился в 90 милях от Сардинии, начались воздушные атаки. На этот раз истребительная составляющая авиагруппы "Арк Роняла" была усилена: он нес не менее 27 "фулмаров" - максималь-ное за свою карьеру число. В полдень ра-дар "Хермиони" засек воздушную цель в 30 милях от кораблей. Дюжина "фиатов" BR.20 и "савойя-маркети" SM.84 шла на очень низкой высоте под прикрытием шес-ти CR.42. Наперехват выслали восемь "фул-маров". Из ангара срочно подняли еще семь машин, и авианосец развернулся против ветра, чтобы максимально ускорить их взлет, но они все равно не успели поднять-ся в воздух до того, как самолеты против-ника достигли внешнего кольца охранения. Истребителям удалось сбить один торпе-доносец, многие другие получили повреж-дения, англичане потеряли в воздушном бою одну машину. Лишь шести SM.84 уда-лось пробиться к судам, но два из них ста-ли жертвами эффективного зенитного огня, а еще одного на выходе из атаки "завали-ли" истребители. Налет не удался. Не про-шло и получаса, как прямо по курсу соеди-нения показалась вторая группа неприя-тельских самолетов. Теперь в воздухе бар-ражировало 14 "фулмаров". Они сбили од-ного "итальянца", но три BR.20 прорвались через заслон и устремились к "Нельсону". Как писал У. Джеймсон, "они летели, едва не касаясь верхушек мачт, так что расчеты зенитных орудий не решались стрелять по ним, боясь задеть собственные корабли". И все же один "Фиат" рухнул в воду рядом с идущим впереди эсминцем; торпеда со второго прошла в 100 м от линкора; третий добился попадания в носовую часть "Нельсона", и в тот же момент загорелся сам. флагманский корабль соединения "Н" получил повреждения, но сохранил место в строю.

Третья волна из SM.84 не проявила осо-бого рвения в попытке пробиться к конвою. Лишь три торпедоносца вышли на дистан-цию сброса, но тотчас один из них был сбит истребителями, второй - зенитным огнем. Зенитчики в этот день записали на свой счет четыре торпедоносца и, как ни при-скорбно, два "фулмара". В 14.15, когда еще продолжался третий налет, пришло сооб-щение от самолета-разведчика с Мальты о передвигавшихся на юг неопознанных ко-раблях. Сомервилл приказал адмиралу Кер-тису с его двумя линкорами идти навстре-чу. Противников разделяло всего 50 миль, так что сражение могло разгореться менее чем через час. Однако в 14.30 Иакино, не имевший от своих ВВС никакой информа-ции о месте и составе британского соеди-нения, повернул на обратный курс. Вскоре "суордфишу" с "Арка" удалось установить контакт с итальянской эскадрой, и в 15.40 с палубы авианосца стартовала ударная группа из 12 торпедоносцев 825-й и 816-й эскадрилий в сопровождении четырех "фулмаров", но обнаружить противника ей не удалось. Около 17 часов Кертис полу-чил приказ вернуться к конвою.

В 18.55 "Нельсон" и "Арк Ройял" с не-сколькими эсминцами повернули на обрат-ный курс. В поздних сумерках итальянцы провели еще четыре атаки против лишив-шегося истребительного прикрытия кон-воя, при этом им удалось торпедировать и потопить транспорт "Империал Стар" (12 427 брт). Соединение "Н" вернулось в Гибралтар только 30 сентября, так как из-за полученных повреждений "Нельсон" не мог развивать более 15 узлов. Это обсто-ятельство играло на руку итальянским под-водникам, которые трижды атаковали бри-танские корабли, но не смогли добиться результатов, лишившись при этом подвод-ной лодки "Адуа", потопленной эсминца-ми "Гурка" и "Лиджен".